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上海證券之星綜合研究有限公司
證券投資顧問業務客戶風險承受能力評估表

尊敬的客戶,您好!

為盡可能準確的了解您的投資習慣及風險承受能力,以便為您提供個性化的服務,幫助您進行資產合理配置,規避市場風險,煩請您花費一點時間進行測試,謝謝! 請先認真閱讀然后填寫本表,以下問題可協助您評估自身的投資風險承受能力、理財方式及投資目標。如您提供不準確及/或不完整資料,及/或選擇不提供特定資料,則可能對您投資風險承受能力與偏好的評估帶來影響,本人承擔相應責任。

(1)您現在的年齡是?
A. 65歲或以上
B. 51~64歲
C. 41~50歲
D. 31~40歲
E. 30歲或以下
(2)您在股票市場有多少年的投資經驗?
A. 無任何經驗
B. 1-2年
C. 3-5年
D. 6-9年
E. 10年或以上
(3)您現在的年收入大概是?
A. 5萬以下
B. 5萬以上10萬以下
C. 10萬以上20萬以下
D. 20萬以上40萬以下
E. 40萬以上
(4)您計劃及已經投入股票市場的資金量是多少?
A. 10萬以下
B. 10萬至30萬
C. 30萬至60萬
D. 60萬至100萬
E. 100萬以上
(5)您投入股票市場資金占您總資產(不包括房產、汽車等不動產)的比重是多少?
A. 80%-100%
B. 60%-80%
C. 40%-60%
D. 20%-40%
E. 20%以內
(6)如果您的證券投資暫時虧損30%,您怎么辦?
A. 不能接受虧損,準備割肉
B. 3-6個月內如果還是虧損30%,就準備割肉
C. 1年之內還是虧損30%,就準備割肉
D. 1-2年之內都可以持有,等待反彈機會
E. 沒關系,可以長期持有,早晚會有機會。
(7)假設您有100萬元用于投資,2年后可能會產生如下三種結果,您能接受的是哪種?
A. 最差100萬元,最好110萬元
B. 最差50萬元,最好200萬元
C. 最差0元,最好300萬元
(8)您投資最主要用于什么目的?
A. 養老
B. 子女教育或有大額消費計劃
C. 資產保值
D. 資產增值
E.快速賺錢償還債務。
(9)您的家庭負擔?
A. 收支基本相抵,有一定的生活負擔
B. 生活壓力不大,收入略有盈余
C. 小康生活,有可以自主支配的大額資金并用來投資
D. 生活富裕,且已經對多種金融資產進行了投資
E. 家庭負擔非常重,如有危重病人。
(10)您身邊的人認為您在投資中的風險承受度如何?
A. 無法承受風險
B. 厭惡風險,但愿意承擔一些風險
C. 在深思熟慮后,愿意承擔一定程度的風險
D.敢于冒風險,比較激進
E. 愛好風險,非常激進

初步判斷您屬于_____________風險承受能力客戶,具體說明:

本風險承受力評估問卷結果是根據您填問卷當時所提供的資料而推論得知,且其結果將作為您未來在投資時的參考所用。此問卷內容及其結果不構成與您進行交易之要約或要約之引誘,亦非投資買賣建議。本公司將不對此份問卷之準確性及資訊是否完整負責。您在此問卷上所填的資料本公司將予以保密。本公司明確規定所有獲準使用您資料的公司職員,均須遵守本公司的保密責任。投資有風險,入市需謹慎。

客戶簽字:

簽字日期:___________年_____月_____日

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